藥明跌倒
,印度吃飽
發布時間
:2024-6-18 訪問人數
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拜登政府正在加強對生物安全的戰略關注
,美國國會兩黨共同提出的《生物安全法案》(BiosesECURE Act)是其行為的映照
,該法案中提及了藥明康德
、華大基因
、華大智造(MGI)及其子公司Complete Genomics等企業
,因此其可能釋出的市場份額
,也成為其他公司虎視眈眈的目標
。印度CDMO已經敏銳地注意到市場的變化
,並調整戰略以期更好地應對處於增長中的市場
,目前已知有三家印度CDMO摩拳擦掌準備抓住這一機遇
。
Syngene成立於1993年
,是Biocon旗下上市合同研究和製造服務子公司
,是一家合同研究
、開發和製造組織(CRDMO)
,為製藥
、生物技術
、動物保健
、消費品和農化公司提供綜合發現
、開發和製造服務
。Syngene擁有獨特的商業模式
、由6000多名科學家組成的人才庫
、新治療模式的科學專業知識
、經驗豐富的管理團隊和獨立的董事會委員會
,為全球客戶提供服務
。
Syngene吸引了全球排名前15位的製藥公司中的11家
,包括GSK
、Janssen
、Zoetis
、Merck KGaA
、Amgen
、Baxter和Bristol-Myers Squibb
。該公司聲稱已 “做好充分準備”
,從雙重采購動態中捕捉機遇
,幫助客戶降低過度依賴中國帶來的風險
。公司加強了雙供應鏈戰略
,為原材料
、中間體和起始原料提供基於中國和獨立於中國的采購選擇
。此外
,Syngene還通過投資大幅擴展其生物製造能力
,如收購Unit III
,其擁有 20KL的一次性使用藥物生產能力
,到2024年底
,每天可灌裝100萬瓶藥物
。CRDMO還將CAR-T細胞
、mRNA
、抗體藥物共軛物 (ADC) 和寡核苷酸等先進技術納入其服務之中
。Syngene的高級副總裁Alex Del Priore表示
:“無論有沒有《生物安全法案》
,印度都存在著蓬勃發展的機會
。自大流行病以來
,公司一直在觀察一種穩定的變化
;全球製藥公司越來越多地開始將印度和東南亞作為替代供應鏈目的地
。然而
,最近在美國發生的新聞顯然加速了大流行後的這些供應方變化
。最重要的是
,公司始終將質量放在首位
,公司按照全球科學的統一標準運作,追求卓越
,嚴格遵守監管規定
。無論是美國FDA
、歐洲還是印度監管機構
,都能達到其標準
。”
當地時間5月15日上午10時
,眾議院監督委員會進行了表決
。在此過程中
,委員會成員就法案的具體內容進行了辯論
,並提出了修改建議,最終以壓倒性的40
:1的票數通過了《生物安全法案》
。但這並不意味著最終立法
,後續仍有修改或終止的可能性
。
該法案旨在確保涉及美國國家安全的外國對手生物技術公司無法獲得美國納稅人的資金
。值得注意的是
,藥明康德
、藥明生物
、華大基因
、華大智造(MGI)及其子公司 Complete Genomics 等大型企業都在法案的監管範圍之內
。該法案日前曾作出修訂
,明確將美國生物醫藥行業與這些公司脫鉤的最後期限設定在2032年1月1日
,這延長了企業尋找新的合作夥伴的緩衝時間
。
根據GlobalData數據庫所示
,超過45家總部位於美國的公司已與上文提及的公司簽訂了合同服務協議 (CSA)
、許可協議或合作協議
。可能因《BiosesECURE法案》而受到威脅的藥物中超過2/3由美國上市公司開發
,其中約60%已經上市或處於後期臨床階段(II-III期)試驗階段
。鑒於一種藥物通常需要十多年的時間才能進入市場,這表明生物製藥行業的重要參與者和這些中國主要公司之間存在著長期的合作關係
。包括Merck
、Gilead和Vertex Pharmaceuticals在內的多家生物製藥公司在其公司文件中均指出
,《生物安全法案》可能帶來成本增加
、臨床試驗延遲
、美國食品藥品監督管理局 (FDA) 監管提交以及藥品上市等影響
。此外
,擁有從中國公司獲得藥物許可的生物製藥公司是否會麵臨FDA越來越嚴格的監管
,以及這些藥物的醫療保險和醫療補助報銷是否會受到影響仍有待觀察
。
隨著生物製藥公司尋求在《生物安全法案》規定的2032年最後期限之前實現供應商多元化
,總部位於中國境外的CDMO在未來十年可能會經曆更快的增長。
尤其是印度的CDMO公司
,印度擁有蓬勃發展的生物技術行業
、熟練的勞動力和具有競爭力的成本優勢
,或許可以成為填補這一空白的有力競爭者
,首當其衝的就有以下三家CDMO
:
Syngene成立於1993年
,是Biocon旗下上市合同研究和製造服務子公司
,是一家合同研究
、開發和製造組織(CRDMO)
,為製藥
、生物技術
、動物保健
、消費品和農化公司提供綜合發現
、開發和製造服務
。Syngene擁有獨特的商業模式
、由6000多名科學家組成的人才庫
、新治療模式的科學專業知識
、經驗豐富的管理團隊和獨立的董事會委員會
,為全球客戶提供服務。
Syngene吸引了全球排名前15位的製藥公司中的11家
,包括GSK
、Janssen
、Zoetis
、Merck KGaA
、Amgen
、Baxter和Bristol-Myers Squibb
。該公司聲稱已 “做好充分準備”
,從雙重采購動態中捕捉機遇
,幫助客戶降低過度依賴中國帶來的風險
。公司加強了雙供應鏈戰略
,為原材料
、中間體和起始原料提供基於中國和獨立於中國的采購選擇
。此外
,Syngene還通過投資大幅擴展其生物製造能力
,如收購Unit III
,其擁有 20KL的一次性使用藥物生產能力,到2024年底
,每天可灌裝100萬瓶藥物
。CRDMO還將CAR-T細胞
、mRNA
、抗體藥物共軛物 (ADC) 和寡核苷酸等先進技術納入其服務之中
。
Syngene的高級副總裁Alex Del Priore表示
:“無論有沒有《生物安全法案》
,印度都存在著蓬勃發展的機會
。自大流行病以來
,公司一直在觀察一種穩定的變化
;全球製藥公司越來越多地開始將印度和東南亞作為替代供應鏈目的地
。然而
,最近在美國發生的新聞顯然加速了大流行後的這些供應方變化
。最重要的是
,公司始終將質量放在首位
,公司按照全球科學的統一標準運作
,追求卓越
,嚴格遵守監管規定
。無論是美國FDA
、歐洲還是印度監管機構
,都能達到
Enzene是全球性的CDMO和生物仿製藥開發商
,隸屬於Alkem laboratories(印度十大製藥公司之一)
,位於印度浦那
,擁有300多名員工
。Enzene專注於生產生物仿製藥
、植物藥和合成肽
,同時進軍新型生物製劑和再生醫學,並擁有針對國內和全球市場的強大生物仿製藥管道
。該管道由其靈活的哺乳動物細胞生產平台(EnzeneX)實現
,該平台可能是印度唯一采用連續生產商業化生產單克隆抗體的平台
。
Enzene公司首席執行官Himanshu Gadgil博士也認為
,在《BiosesECURE法案》頒布後
,印度CDMO市場將迎來發展機遇
。該法案和相關變化正促使一些西方製藥
、生物技術和其他生命科學企業重新審視自己的戰略
。印度市場的魅力在於其成本效益和對高質量生產解決方案的承諾
。印度的CDMO已經發展到與全球同行並駕齊驅的水平
,能夠提供經濟實惠的生產解決方案
,並擁有精通西方監管準則的熟練勞動力
。Enzene計劃利用其EnzeneX抓住這一機遇
,並於今年晚些時候在新澤西州開設新工廠
。EnzeneX為基於哺乳動物係統的全連接連續製造(FCCM)工藝帶來了生物加工的革命性變革
。與傳統的喂料批次法相比
,將生產率提高了10倍
,商品成本降低了40-45%
,占地麵積減少了70%
。
Himanshu Gadgil表示
:“隨著地緣政治緊張局勢和供應鏈中斷的加劇
,人們對大獎國際工廠的興趣發生了明顯的轉變
,這反映了對可靠和多樣化生產解決方案的需求。這導致客戶來訪和谘詢增多
,凸顯了印度CDMO在滿足日益增長的生物製劑和先進製造技術需求方麵的潛力
。”
Aragen是一家領先的小分子和生物製品合同研發和製造組織(CRDMO)
。Aragen擁有20多年在整個藥物開發過程中提供一係列合同研究
、開發和製造服務的經驗
,重點關注新分子實體(NME)的早期發現和開發
。Aragen涵蓋了小分子和大分子項目的整個藥物開發過程
。公司在全球八個地點設有辦事處
,擁有約4200名員工和450多名博士學位持有者
。Aragen Life Sciences公司首席商務官Ramesh Subramanian表示
:”《生物安全法案》和相關變化正在促使一些西方製藥
、生物技術和其他生命科學企業重新審視他們的戰略
。大獎國際正在與大獎國際的幾家客戶積極討論他們的未來戰略
,以便大獎國際能夠做好準備
,滿足他們的近期/中期需求
。不過
,前進的道路是長期的
,不像Covid時期
,客戶迅速行動
,處於恐慌狀態
。未來五年
,印度CDMO行業的競爭格局將發生重大變化
,特別是由於對生物製劑和先進製造技術的日益關注
。隨著技術的不斷發展
,人們越來越重視使用最新的數字化和數字化技術
,包括AI和ML工具
。這不僅有助於提高生產率和產出
,還能改善流程和周轉時間。”為此
,Aragen正在不斷投資於提升產能和人才培養
,為任何戰略轉變做好準備
。這包括最近投資2.5億美元擴建海得拉巴研發和生產設施的計劃
,在今年年底前上線生物製劑生產能力
,以開展GMP生產
,並擴大公司在小分子領域的研發和生產足跡
。通過戰略投資
,公司還在擴大小分子和生物製劑業務的能力。近期新增的業務包括加強藥物產品服務
,以及在班加羅爾開設一家生物製劑試驗工廠
,該工廠能夠進行非GMP生產
,批量可達50L
。公司還計劃增加GMP生產能力
,以提供200L至 2KL的批量產品
。此外
,Aragen 正在其加州園區擴大大規模生物製造能力
,並專注於寡核苷酸
、肽和抗體-藥物偶聯物 (ADC) 等細分領域
。在Subramanian看來
,印度有幾個 “獨特的優勢”使其成為CDMO領域具有吸引力的選擇
。包括
:熟練的英語勞動力
、符合全球監管審批的良好質量記錄
,以及對西方質量期望的熟悉程度
。對生物製劑和先進製造技術的日益關注
,加上地緣政治的變化和供應鏈多樣化的需求
,使印度成為對尋求可靠和創新的CDMO合作夥伴的公司和投資者具有吸引力的目的地
。促進製藥研究計劃(PRIP)和生產掛鉤激勵計劃(PLI)等政府舉措也為研發和生產提供了強有力的支持
。除印度外
,將分食藥明康德市場份額的潛在競爭對手還可能有Evotec
、Catalent
、Boehringer Ingeelheim
、FujifilmDiosesynth
、Thermo Fisher
、Samsung Biologics等
,在外媒采訪中均表示拒絕受訪或是發出沉默聲明
。不過
,《生物安全法案》最終是否會如期上路
、以及衝擊產業供應鏈的程度
,目前也猶未可知
,一些競爭對手也表示現在判斷他們是否會獲得大量業務還為時過早
。